Програма: Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU), Проєкт «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)» в Україні
Місцезнаходження: Україна
Тривалість: червень-листопад 2021 р.
Термін подання заявок до: 28 травня (17:00 за київським часом), 2021 р.
________________________________________________________________________
Опис послуг:
Всесвітня рада кредитних спілок (WOCCU) шукає консультанта/компанію для надання підтримки в інтеграції систем управління відносинами з клієнтами (CRM) в українських кредитних спілках з метою сприяння автоматизації процесу залучення клієнтів та бізнес-процесів, пов’язаних з обслуговуванням клієнтів.
Про Проєкт:
Проєкт «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)», який реалізується Всесвітньою радою кредитних спілок (WOCCU) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), прагне посилити спроможності сектору кредитних спілок в Україні шляхом створення прозорішої нормативно-правової бази для діяльності кредитних спілок в Україні, що сприятиме їхньому зростанню, а також зниженню ризиків, одночасно покращуючи доступ до агрофінансування для сільськогосподарьского та сільського мікро, малого та середнього бізнесу з боку кредитних спілок. Зокрема очікується, що Проєкт сприятиме: (1) зміцненню спроможностей регулятора та національних асоціацій кредитних спілок; (2) покращенню та оновленню нормативних умов задля відповідності стандартам Європейського Союзу (ЄС), надаючи таким чином можливість кредитним спілкам конкурувати з іншими фінансовими установами; та (3) усуненню обмежень, що перешкоджають розширенню сфери охоплення кредитних спілок та надання високоякісного кредитування аграрному сектору.
Обсяг роботи:
КЕП працює над зміцненням сектору кредитних спілок в Україні частково шляхом нарощування спроможностей двох найбільших національних асоціацій кредитних спілок – Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) та Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС). Зокрема, КЕП працює з асоціаціями для покращення їхньої здатності задовольняти потреби своїх членів (кредитних спілок), які прагнуть спеціальних послуг та тренінгів для покращення операційної спроможності та розширення бізнесу, у тому числі використання цифрових технологій для того, щоб дотримуватися необхідних вимог та залишатися конкурентоспроможними. КЕП підтримує асоціації, щоб допомогти краще визначити та задовольнити потреби кредитних спілкок-членів, зосереджуючись у довготривалій перспективі на використанні цифрових технологій та подальшому розширенні агрокредитування.
З огляду на зазначену мету, КЕП шукає консультанта/компанію, які працюють в якості CRM-інтегратора з попереднім досвідом та знаннями у створенні підрозділів продажів, з розумінням процесів, пов’язаних із залученням та утриманням клієнтів. Консультант/компанія повинні спеціалізуватись на автоматизації та систематизації бізнес-процесів, проведенні експертної оцінки бізнес-завдань і процесів, а також володіти достатніми знаннями у впровадженні рішень CRM-системи Bixtrix 24. Впровадження CRM-продуктів у повсякденну діяльність кредитних спілок має потенціал для збільшення можливостей розвитку бізнесу українських кредитних спілок та підвищення їхньої конкурентоспроможності за допомогою автоматизації процесу залучення клієнтів та бізнес-процесів, пов’язаних з обслуговуванням клієнтів.
Консультанту буде доручено розробити технічний опис проєкту та перелік технічних завдань під час підготовки до інтеграції програмного забезпечення CRM у 10 обраних кредитних спілках. Обрані кредитні спілки інвестуватимуть власні кошти у закупівлю ліцензій CRM, але не володіють жодним досвідом ні щодо впровадження CRM, ні щодо її використання та застосування на практиці.
Мінімальний, але не вичерпний обсяг роботи консультанта/компанії з кожною обраною кредитною спілкою включатиме:
10. Імпорт бази даних з контактами та компаніями з основної банківської системи кредитної спілки та налаштування відповідних тегів відповідно до потреб кредитних спілок;
11. Розробка та впровадження CRM-форм та налаштування функції «відкритої лінії»;
12. Розподіл права доступу до даних відповідно до робочих обов’язків користувачів (супер адміністратор, кредитний менеджер, операційний спеціаліст)
13. Інтеграція CRM-системи з сервісами електронної пошти для всіх працівників;
14. Забезпечення підключення CRM до Viber, Telegram, SMS-розсилки;
15. Створення спеціальних інструкцій по роботі з окремими процесами;
16. Проведення демонстрації та тестування всіх налаштувань в кожній кредитній спілці;
17. Навчання працівників робочим стандартам в CRM-системі Bitrix24 (онлайн-тренінг, присвячений роботі з CRM-модулем для всієї компанії, а також роботі із загальними інструментами: завданнями, чатами, графіками, календарем, диском);
18. Створення мінімум 2 табличних звітів;
Конкретні завдання консультанта включатимуть:
Вимоги:
Очікувані результати/показники:
Подача заявки
Просимо надсилати свої пропозиції на ел.адресу [email protected] із зазначенням теми «CRM system integration service». Пропозиції повинні містити наступну інформацію:
Розглядатимуться як ІТ-компанії, так і індивідуальні консультанти.
Запитання та консультації:
Кандидати можуть запитати додаткову інформацію, необхідну для точнішого розрахунку бюджету для виконання роботи, електронною поштою шляхом відправлення листа на адресу [email protected]
Запитання від кандидатів приймаються до 21 травня 2021 р., 17:00 (за київським часом). Відповіді будуть надані протягом 48 годин (крім вихідних).
Період подачі заявок
Пропозиції прийматимуться до 28 травня 2021 року до 17:00 (за київським часом).
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Цей запит на тендерну пропозицію жодним чином не зобов’язує Всесвітню раду кредитних спілок укладати контракт, а також не зобов’язує Всесвітню раду кредитних спілок відшкодовуввти будь-які витрати, понесені під час підготовки та подання заявки. Всесвітня рада кредитних спілок залишає за собою право змінювати будь-яку частину запиту на участь у тендері під час укладання договору, якщо це буде необхідно.
Коментарі